Tijdens de online demo maak je kennis met de mogelijkheden van Optimit die voor jouw relevant zijn in de dagelijkse administratie die jij voert. We kunnen sparren over wat voor jullie organisatie de beste werkwijze binnen Optimit is en ons streven is dat na de demonstratie duidelijk is dat jullie de weloverwogen beslissing kunnen nemen om met Optimit te gaan starten.
Relatiebeheer
Slimmer werken begint bij goed relatiebeheer.
Met het relatiebeheer van Optimit beheer je al je klanten en leveranciers overzichtelijk op één centrale plek. Snel, compleet en zonder dubbele invoer.
Op het moment dat de klant belt, zie je alles wat bij de klant speelt. De klant hoeft bijvoorbeeld het verhaal dus niet opnieuw te doen als hier daarvoor contact is geweest met jouw collega, dat scheelt veel tijd en irritatie!
Wanneer je een bedrijf invoert, haalt de koppeling met de Kamer van Koophandel automatisch de juiste gegevens op. Binnen enkele seconden staat alles klaar en werk je direct met correcte en volledige informatie. Dat voorkomt fouten en zorgt ervoor dat je administratie vanaf het begin klopt en je jouw factuur ook naar het juiste bedrijf stuurt. Zo voorkom je fouten, discussies en onnodige administratieve correcties.
Bewaar alle documenten bij de juiste relatie
Koppel makkelijk alle relevante documenten, zoals contracten en foto’s aan de klant. Door een memo bij de klant toe te voegen, weet iedereen direct welke afspraken met deze klant gelden.
Leg klantspecifieke afspraken vast
Relatiebeheer in Optimit gaat verder dan alleen contactgegevens. Per klant of leverancier stel je eenvoudig specifiek voor die klant afwijkende instellingen in. Denk aan betaaltermijnen, btw-instellingen of factuurvoorkeuren. Hierdoor verlopen facturatie en inkoopverwerking automatisch volgens de juiste afspraken.
Altijd een compleet klantdossier
In Relatiebeheer heb je per relatie direct inzicht in alle gekoppelde transacties. Je ziet in één oogopslag welke verkoopfacturen zijn verstuurd, welke inkoopfacturen zijn ontvangen, welke werkbonnen er aan de klant gekoppeld zijn en van dit alles zie je ook nog eens wat de actuele status is. Geen zoekwerk meer, alles overzichtelijk bij elkaar en iedere collega heeft direct dezelfde actuele informatie.
Wat het je oplevert
Gestructureerde en betrouwbare klantinformatie, maakt de klant Koning.
Inzicht in je klanten
Transformeer jezelf van leverancier tot partner
Minder versplinterde informatie in verschillende systemen
Tijdsbesparing en minder fouten door de slimme KvK-koppeling
Leg klant specifieke afspraken één keer vast
Actuele informatie zorgt voor een professionele uitstraling
Vrijblijvend kennismaken
Alle klantinformatie binnen handbereik
Iedere ondernemer kent het moment waarop een klant belt en je eerst moet zoeken naar eerdere afspraken, documenten of facturen. Dat kost tijd en zorgt voor onnodige frustratie, zowel bij jou als bij de klant. Met het relatiebeheer van Optimit staat alle belangrijke klant- en leveranciersinformatie overzichtelijk op één centrale plek. Zo heeft iedereen altijd direct inzicht in het complete dossier en bied je sneller de persoonlijke service die klanten verwachten.
Herken je je in dit verhaal en wil je hier meer van weten, maak dan een afspraak met één van onze collega's. In ongeveer 30 minuten laten we je zien hoe Optimit specifiek binnen jouw bedrijf kan worden toegepast.
Liever online? Plan eenvoudig een gesprek via Teams of Zoom.
Op locatie
Kom bij ons langs, of wij komen naar jou toe - wat jou het beste uitkomt.
Snel aan de slag. Zonder gedoe.
In 5 stappen live. Ons team staat klaar om je te begeleiden bij elke stap.
01
Aanmelden
Account in één minuut. Geen creditcard, 14 dagen gratis.
02
Modules
Activeer de modules die je nodig hebt en schakel ze aan of uit.
03
Proefperiode
Probeer alles uit in je eigen demo omgeving voor 14 dagen.
04
Koppelen
Installeer de Buitendienst App en koppel je boekhoudpakket.
05
Go Live!
Klaar om slimmer te werken, met ondersteuning van ons team.
FAQ. Veelgestelde vragen snel beantwoord.
Waarom is goed relatiebeheer belangrijk?
Iedere ondernemer kent het moment waarop een klant belt en de benodigde informatie verspreid staat over e-mails, Excel-bestanden en verschillende collega's. Met goed relatiebeheer staat alle informatie centraal. Daardoor reageer je sneller, werk je professioneler en bied je klanten de service die zij verwachten.
Voor welke bedrijven is relatiebeheer geschikt?
Relatiebeheer is geschikt voor projectgestuurde bedrijven die klant- en leveranciersinformatie centraal willen beheren. Vooral wanneer meerdere medewerkers met dezelfde relaties werken, biedt een centraal klantdossier veel voordeel.
Kan ik alle documenten en transacties per klant terugvinden?
Ja. Per relatie zie je direct alle gekoppelde offertes, projecten, verkoopfacturen, inkoopfacturen, werkbonnen, contracten en andere documenten. Hierdoor heb je altijd een compleet overzicht van de samenwerking.
Welke informatie kan ik per klant vastleggen?
Naast contactgegevens leg je eenvoudig documenten, memo's, betaalafspraken, btw-instellingen, factuurvoorkeuren en andere klant specifieke instellingen vast. Zo beschikt iedereen binnen je organisatie over dezelfde actuele informatie.
Werkt Relatiebeheer samen met de Kamer van Koophandel?
Ja. Dankzij de KvK-koppeling worden bedrijfsgegevens automatisch opgehaald. Hierdoor werk je direct met correcte en actuele informatie en voorkom je fouten bij het invoeren van nieuwe klanten of leveranciers.
Hoe helpt relatiebeheer om tijd te besparen?
Doordat alle informatie centraal is opgeslagen, hoef je gegevens maar één keer vast te leggen. Je hoeft niet meer te zoeken in verschillende systemen of documenten en voorkomt dubbele invoer. Dat bespaart tijd en vermindert de kans op fouten.
Wat is relatiebeheer?
Met relatiebeheer beheer je alle gegevens van klanten en leveranciers vanuit één centrale omgeving. Contactgegevens, documenten, afspraken, facturen en projecten zijn direct gekoppeld, zodat je altijd beschikt over een compleet en actueel klantdossier.
Kan ik mijn relatie lijst importeren in Optimit?
Ja, met behulp van ons team kan je relatie lijst direct worden geimporteerd. Waardoor jij snel aan de slag kunt met optimit.
Voor bedrijven & boekhouders
Stop met werken in losse systemen. Start met sturen op je bedrijf
Plan een vrijblijvend gesprek. Online of op locatie.
.svg){kind=icon}
