Wat is relatiebeheer?

Waarom is goed relatiebeheer belangrijk?

Iedere ondernemer kent het moment waarop een klant belt en de benodigde informatie verspreid staat over e-mails, Excel-bestanden en verschillende collega's. Met goed relatiebeheer staat alle informatie centraal. Daardoor reageer je sneller, werk je professioneler en bied je klanten de service die zij verwachten.

Voor welke bedrijven is relatiebeheer geschikt?

Relatiebeheer is geschikt voor projectgestuurde bedrijven die klant- en leveranciersinformatie centraal willen beheren. Vooral wanneer meerdere medewerkers met dezelfde relaties werken, biedt een centraal klantdossier veel voordeel.

Kan ik alle documenten en transacties per klant terugvinden?

Ja. Per relatie zie je direct alle gekoppelde offertes, projecten, verkoopfacturen, inkoopfacturen, werkbonnen, contracten en andere documenten. Hierdoor heb je altijd een compleet overzicht van de samenwerking.

Welke informatie kan ik per klant vastleggen?

Naast contactgegevens leg je eenvoudig documenten, memo's, betaalafspraken, btw-instellingen, factuurvoorkeuren en andere klant specifieke instellingen vast. Zo beschikt iedereen binnen je organisatie over dezelfde actuele informatie.

Werkt Relatiebeheer samen met de Kamer van Koophandel?

Ja. Dankzij de KvK-koppeling worden bedrijfsgegevens automatisch opgehaald. Hierdoor werk je direct met correcte en actuele informatie en voorkom je fouten bij het invoeren van nieuwe klanten of leveranciers.

Hoe helpt relatiebeheer om tijd te besparen?

Doordat alle informatie centraal is opgeslagen, hoef je gegevens maar één keer vast te leggen. Je hoeft niet meer te zoeken in verschillende systemen of documenten en voorkomt dubbele invoer. Dat bespaart tijd en vermindert de kans op fouten.

Kan ik mijn relatie lijst importeren in Optimit?

Ja, met behulp van ons team kan je relatie lijst direct worden geimporteerd. Waardoor jij snel aan de slag kunt met optimit.