Relatie in optimit, handleiding
Met de Relatie Module van Optimit beheer je al je klanten én prospects in één overzicht. Hieronder vind je de stappen voor het toevoegen, zoeken en aanpassen van relaties – zonder poespas, gewoon to the point.
1. Nieuwe Relatie Aanmaken
- Klik op ‘Nieuwe Relatie’.
- Kies of je een zakelijke of particuliere relatie wilt toevoegen.
2. Zakelijke Relatie Toevoegen
- Zoek in het KvK-bestand via bedrijfsnaam óf KvK-nummer.
- Selecteer het juiste bedrijf uit de lijst: alle basisgegevens (adres, rechtsvorm, contactpersoon) worden direct ingevuld.
- Tip: controleer altijd even of het ingevulde e-mailadres klopt als je offertes of facturen verstuurt.
3. Particuliere Relatie Toevoegen
- Vul handmatig de gevraagde gegevens in: naam, adres, telefoon, e-mail.
- Let op: zonder e-mail kun je geen factuur of offerte per mail verzenden.
4. Relaties Overzichtelijk Bekijken
- Na toevoegen verschijnt de nieuwe relatie direct in je overzicht.
- Om snel een specifieke relatie te vinden, typ je de naam in het zoekveld rechtsboven.
5. Kolommen Aanpassen
- Klik linksonder op het tandwiel-icoon.
- Vink aan of uit welke kolommen je wilt zien (bijvoorbeeld e-mailstatus, betalingsvoorwaarden, relatietype).
- Sla je instellingen op voor een gepersonaliseerd overzicht.
