Deze handleiding laat je stap voor stap zien hoe je in Optimit een offerte aanmaakt, van invoer tot verwerking en afronding.
1. Open de offerte-module
- Ga in het hoofdmenu naar Offertes
- Klik rechtsboven op “Nieuwe Offerte”
2. Vul de basisgegevens in
- Titel: korte omschrijving (zichtbaar voor jou, niet op de offerte)
- Referentie (optioneel): externe klantreferentie of eigen nummer
- Relatie: kies de klant waarvoor je de offerte maakt
3. Stel begeleidende teksten in
- Tab Brief: voer een inleidende tekst in (verschijnt boven de regels)
- Tab Afsluitende Tekst: voeg optioneel een slottekst toe
4. Voeg offerte-regels toe
- Ga naar de tab Regels
- Voeg losse regels toe of selecteer een bestaand artikel
- Maak gebruik van Hoofdstukken voor duidelijke structuur (zie video)
5. Bekijk en verstuur de offerte
- Klik op “Voorbeeld” om je offerte te controleren
- Na verzenden verandert de status naar Uitstaand
6. Beheer de status na reactie
- Geen opdracht: markeer vervallen als de klant afziet
- Nieuwe versie: kopieer huidige offerte met nieuw nummer
- In opdracht: zet de offerte om en verstuur een opdrachtbevestiging
7. Omzetten naar factuur of gereed melden
- Kies “Maak Factuur” om direct te factureren (offerte wordt dan gereed)
- Of zet handmatig op Gereed als je alleen wilt archiveren
8. Pas je overzicht aan
- Klik linksboven op het tandwiel-icoon om kolommen te selecteren
- Sorteer op kolom door op de pijltjes te klikken
